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국가 투자 시리즈의 "새로운 시대의 항해" - 태국 챕터 (ii)
국가 투자 시리즈의 "새로운 시대의 항해" - 태국 챕터 (ii)
소개
전 세계 녹색 경제로의 변화를 가속화하는 배경에서 새로운 도박장 분야는 여러 국가의 경제 개발 및 기술 혁신의 핵심 트랙이되었습니다. 동남아시아의 중요한 경제로서 태국은 독특한 자원의 이점과 긍정적 인 정책 지향을 통해 재생 도박장 및 전기 차량 산업에서 큰 진전을 이루고 있습니다.[1]
1. 재생 도박장 분야의 투자 분석
(i) 재생 도박장에 대한 국가 개발 계획
최근 몇 년 동안 태국 정부는 도박장 안보를 달성하고 온실 가스 배출량을 줄이며 지속 가능한 경제 발전을 촉진하기위한 중요한 전략적 조치로 재생 가능 도박장 개발에 큰 중요성을 부여했으며 일련의 정책과 계획을 도입했습니다.
2018 년에 출시 된 전력 개발 계획,"PDP2018"으로 약식）[2]그리고 대체 도박장 개발 계획,"AEDP2018"으로 약식）[3]13234_13301
2024, 도박장 정책 및 계획 사무소,"eppo"로 약칭) 2024 년 국가 도박장 계획을 준비하기 시작합니다 ("NEP"로 약칭),이 계획은 2024-2037 년에 구현 될 예정이며 태국의 도박장 관리에 중요한 청사진입니다. NEP는 재생 가능 도박장, 도박장 효율 개선 및 제로 배출 차량 촉진에 중점을두고 2037 년까지 재생 가능 도박장에서 전기의 50%를 달성 할 계획이며, 도박장 효율을 30%증가시켜 도박장 강도를 36%줄이며 2050 년까지 탄소 중립 목표 달성.
(ii) 태국 발전 시장의 구조
1. 규제 기관
태국 전력 시장의 규제 기관에는 주로 도박장 부, 도박장 정책 및 계획 국, 도박장 감독위원회가 포함되며, 이는 전력 정책의 이행, 전력 시장의 운영 및 감독을 담당하는 도박장 감독위원회가 포함됩니다. 각 규제 부서의 특정 책임은 다음과 같습니다.
*도박장 부,"Moe"로 약칭) : 석유, 가스, 전기 등과 같은 도박장 분야를 덮고 도박장 산업의 전반적인 개발에 대한 거시 제어 및 포괄적 인 관리를 수행합니다.
*도박장 정책 및 계획 사무소 ("eppo") : 주로 도박장 관련 측정 및 도박장 절약을 포함한 국가 도박장 정책 및 계획을 공식화하여 국가 상황과 호환되는 균형 잡힌 충분하고 효율적인 도박장 공급을 보장합니다.
*도박장 규제위원회 (도박장 규제위원회,"erc"로 약칭) : 특정 정책 구현 기관 및 시장 운영 감독 기관, 전력 가격 발행, 도박장 산업 라이센스 및 소비자 권리 보호 등과 같은 전력 시장 운영을 감독 할 책임이 있습니다.
2. 운영 엔티티
태국 전력 시장은 태국 주 전력 관리 ("EGAT"로 약칭）[4], 메트로폴리탄 전력국 ("MEA"로 약칭）[5]그리고 외국 정부 권력 국 ("PEA"로 약칭）[6]. EGAT는 태국 최대의 발전 회사이며, 도박장부와 재무부와 계약을 맺고 있으며 대부분의 전기 전기 생산을 담당합니다. EGAT에는 전국적으로 53 개의 발전소가 있으며 9 개의 재생 도박장 발전소를 포함하여 총 설치 용량은 전국 16,237.02MW의 발전소입니다. 자체 발전소를 운영하는 것 외에도 EGAT는 다른 독립 발전기에서 제공됩니다 ("IPP"로 축약), 소규모 전력 생성 ("spp"로 약칭) 및 이웃 국가는 도박장를 구매합니다. 또한 EGAT는 전국 전역 전력 전송 네트워크의 건설 및 운영을 담당하여 발전소가 방출하는 전력을 다양한 유통 지역으로 운송합니다.
MEA는 주로 전력 전송 및 유통 장비 및 광섬유 통신 네트워크 운영 분야의 전력 서비스를 포함하여 Greater Bangkok Urban Circle의 전력 유통 및 판매 서비스를 담당합니다. PEA는 주로 태국의 74 개 주 외곽 지역 (MEA 관할 구역 제외)에서 도박장 사용자에게 도박장를 공급하고 분배 할 책임이 있습니다. EGAT의 완두콩 및 매우 작은 개인 발전소 ("VSPP"로 약칭) 파워 사용자에게 배포 할 전력을받습니다.
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(iii) 재생 도박장 분야의 투자 우선 정책
1. 관련 세금, 인재 및 외환 우선 정책
태국 투자 촉진위원회 ("boi"로 약칭) 관련 우선 정책은 재생 도박장 프로젝트를 위해 공식화되었습니다. 2023 년 "투자 촉진 프로젝트 애플리케이션 가이드"에 따르면, 태양 도박장, 풍력 도박장, 바이오 연료 또는 바이오 가스와 같은 재생 가능 도박장를 사용하여 전기 또는 증기를 생산할뿐만 아니라 태양 전지 및/또는 태양 전지 원자재를 생산하는 기업은 모두 "A2"수준의 산업 범주에 포함되며 Boi는 8 년 동안 기업 세금을 면제합니다. 또한, 기업 수입 기계는 재생 가능 도박장 생산, 연구 개발 자재, 원자재 또는 수출 제품 생산을위한 기본 자료를위한 수입 세금에서 면제됩니다.
비세 정책 측면에서 위에서 언급 한 BOI 승인 재생 가능 도박장 프로젝트는 대규모 재생 가능 도박장 프로젝트의 건설에 중요한 토지 소유권을 얻을 수 있습니다. 이 프로젝트는 또한 제한없이 외국인 직원을 고용하여 기업이 고급 외국 기술 및 관리 인재를 도입하도록 촉진 할 수 있습니다. 기업은 또한 외환을보다 자유롭게 송금 할 수 있으며이 정책은 투자자의 자본 유동성을 보호합니다.
2. 그리드 도박장 가격 보조금 정책
2022 년 9 월, 태국 도박장 규제위원회는 "2022-2030 이상의 그리드 전기 가격으로 재생 가능한 도박장로 생산 된 전기의 연료 비용 단체 조달에 관한 규정"[7]（"재생 도박장 조달 규정 2022-2030"”),이 규정은 그리드 도박장 가격 보조금 메커니즘 (Feed-in Tariff,"FIT"로 축약)는 발전에 대한 차별화 된 정책 지원을 제공합니다. 규정에 따르면, EGAT, MEA 또는 PAE가 전력 발전기에서 전기를 구매할 때, 재생 도박장 발전 회사가 안정적인 소득을 얻을 수 있도록 그리드 전기 가격으로 전기 요금을 지불 할 것입니다. 이 정책은 프로젝트의 투자 수익률을 높이고 더 많은 투자자들이 재생 도박장 분야에 진입하도록 유도했습니다. 적합에 대한 특정 전기 가격 정책[8]다음과 같이 :
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(iv) 재생 도박장 분야에 대한 외국인 투자 제한
태국은 일반적으로 재생 도박장 산업에 대한 외국인 투자에 개방되어 있지만 다음과 같이 몇 가지 제한이 있습니다.
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(v) 태양열 발전 산업이 호황을 누리고 있습니다
태국은 풍부한 태양 도박장 자원을 보유하고 있으며, 대부분의 지역, 특히 조명 조건이 더 나은 북동부에서 평균 연간 햇빛 시간이 2,000 시간 이상입니다. 최근에는 태국의 태양 발전 산업이 빠르게 발전했습니다. 국제 재생 도박장 기관에 따르면, 태국의 설치된 PV 용량은 2014 년 1,299MW에서 2023 년 3,181MW로 증가했다. 발전은 또한 10 년 전 1,925 GWH에서 거의 5,000 gwh로 상승했습니다.[10]. 2018 대체 도박장 개발 계획에 따르면 태양 발전 목표는 2037 년까지 12,139MW입니다. 동시에 태국 도박장 규제위원회의 공식 웹 사이트에서 발표 한 데이터에 따르면[11], 2025 년 1 월 27 일 현재 태국의 상업 운영 날짜 (이하 "cod"라고 함)[12]의 태양 도박장 프로젝트의 수 설치 용량은 2,945.829MW이며 총 판매량은 2,693.499MW입니다. 또한이 계약의 서명 단계에는 많은 프로젝트가 있으며, 이는 태국 태양 발전 산업의 격렬한 개발을 더욱 촉진 할 것입니다.
태국의 태양 발전 산업의 빠른 발전은 정부 정책 지원과 기업의 적극적인 참여와 분리 할 수 없습니다. 정부는 우선 정책을 공식화하고 보조금을 제공하며 승인 프로세스를 단순화함으로써 태양열 발전 산업 개발을위한 좋은 환경을 조성했습니다. 위에서 언급 한 바와 같이, 2022 년 태국 정부가 출시 한 FIT ON-GRID 전기 가격 보조금 메커니즘에 따르면, 태양 광 발전은 2.1679 BAHT (약 0.46 위안)/킬로와트시의 온 그리드 전기 가격으로 구매하며 배터리 도박장 스토리지 시스템을 갖춘 태양열 발전은 2.831 BAHT (약 0.60)에서 구매됩니다. 위안)/킬로와트시.
태국 정부는 또한 입찰 프로젝트를 통해 태양 광 발전 산업의 인프라 건설 및 운영을 장려합니다. 예를 들어, 태국 주 전력국은 2024 년 6 월 4 일에 입찰 프로젝트를 발표했습니다[13]: Kanchanaburi 주에있는 Srinagarind 댐의 유압 부유 태양 광 하이브리드 파워 프로젝트의 구성 및 작동, 3,573,406,363.46 BAHT (대략 RMB 766,148,324.33). 이 프로젝트는 재생 도박장 분야에서 태국의 또 다른 주요 이니셔티브이며 태국의 태양열 발전 산업의 발전을 더욱 촉진 할 것입니다.
2. 도박장 자동차 분야의 투자 분석
(i) 도박장 자동차에 대한 국가 개발 계획
동남아시아의 중요한 자동차 제조 및 소비자 시장으로서 태국은 최근 몇 년 동안 도박장 자동차 산업의 개발을 적극적으로 홍보하고 일련의 산업 개발 계획을 수립했으며 글로벌 도박장 차량 산업 변환의 물결에 자리를 잡기 위해 노력했습니다.
2021, 태국 정부는 "30 · 30 정책"을 시작합니다[14], 목표는 2030 년까지 제로 배출 차량 (ZEVS)을 생산하여 총 전국 자동차 생산량의 30%를 차지하는 것입니다. 이를 위해 태국 정부는 자동차 산업의 녹색 업그레이드를 촉진하고 운송 분야의 탄소 배출량을 줄이기위한 도박장 자동차 보조금 계획과 세금 우선 조치를 시행했습니다.
태국 도박장 자동차 협회에 따르면 ("evat"로 약칭) 게시 된 데이터[15], 태국의 새로 등록 된 도박장 자동차의 수는 2024 년에 233,477 명으로 2021 년 48,581에 비해 184,896 명으로 380%증가했습니다. 2024 년 말, 태국의 공공 도박장 자동차 충전소의 수는 약 3,429 명으로 증가했으며 전국의 주요 지역을 포괄하는 충전 인프라 네트워크가 처음 건설되어 도박장 자동차의 대중화를 강력하게 지원했습니다.
(ii) 도박장 자동차 산업 규제 부서
태국 전기 차량 산업의 규제 기관에는 주로 국가 전기 차량 정책위원회, 도박장 정책 및 계획 사무소, 태국 토지 운송부 및 태국 산업 표준 협회가 포함됩니다. 각 부서의 주요 책임은 다음과 같습니다.
*태국 전국 EV 정책위원회 (National EV 정책위원회,"NEPC"로 약칭）[16]: 태국 총리 또는 태국 총리가 이끄는 것은 주로 국가 전기 차량 개발 전략을 수립하고, 산업부, 도박장 부, 기타 부서 및 기타 부서의 정책 이행을 조정하고, 전기 목표를 촉진하는 것이 주로 책임이 있습니다.
*도박장 정책 및 계획 사무소 ("eppo") : 도박장 자동차 충전소 개발 계획은 도박장 자동차 산업의 개발 촉진 목표를 달성하기위한 정부의 목표를 달성 할 책임이 있습니다.
*태국지 교통부 (토지 운송부,"DLT"로 약식) : 태국 교통부와 제휴합니다. 주요 기능은 교통법, 차량 규정 및 기타 관련 규정을 개선하고 대중 교통 시설을 개선하며 토지 운송 네트워크 개발, 차량 검사 및 연례 검사 등을위한 것입니다.
*태국 산업 표준 연구소 (Thai Industrial Standards Institute,"Tisi"로 약칭) : 태국 산업부와의 관계는 주로 도박장 자동차 및 부품에 대한 기술 표준을 공식화하고 도박장 자동차 제조의 품질 및 안전 인증을 감독 할 책임이 있습니다.
(iii) 도박장 자동차 분야의 투자 우선 정책
1, BOI 우선 정책
BOI는 도박장 자동차 및 관련 장비 제조를위한 일련의 우선 정책을 제공하여 태국을 지원하여 중요한 도박장 자동차 생산 기반이되었습니다. 2023 년 "투자 프로모션 프로젝트 애플리케이션 가이드"에 따르면 순수한 도박장 자동차 ("bev"로 약칭), 플러그인 하이브리드 차량 ("PHEV"로 약칭), 하이브리드 차량 ("hev"로 약칭), 다양한 유형의 도박장 자동차 생산, 도박장 자동차 관련 장비 생산, 도박장 버스 및 도박장 트럭의 전면 및 후면 액슬 서스펜션, 연료 전지 도박장 자동차 생산, 도박장 자동차의 충전소 및 배터리 교환 스테이션. 조건을 충족하는 회사는 법인 소득세 감소 (감소 기간은 최대 8 년이 될 수 있음), 기계 장비 수입 관세 면제, 수출 제품 생산에 필요한 원자재의 면제, 연구 및 개발에 사용되는 품목에 대한 수입 관세 면제와 같은 세금 인센티브를 누릴 수 있습니다. 동시에 토지 구매, 외국인 고용 및 외화 송금과 같은 비 세금 우선 정책을 누릴 수도 있습니다.
2. 도박장 자동차 3.5 계획 (2024-2027)
2023 년 11 월 태국 도박장 자동차 정책위원회는 도박장 자동차 지원 정책의 두 번째 단계를 공식적으로 승인했습니다 ("EV3.5"로 약식). 정책 구현주기는 4 년입니다. 2024 년부터 2027 년까지 도박장 자동차 산업이 지역 개발 규모를 더욱 확대하도록 영감을주고 동시에 투자자들이 태국에서 도박장 자동차 생산 사업을 수행 할 수있는 더 많은 비즈니스 기회를 창출하는 것을 목표로합니다. EV3.5 정책에 따르면, 태국 정부는 도박장 승용차, 도박장 픽업 트럭 및 도박장 오토바이와 같은 다양한 유형의 차량에 대한 해당 보조금 계획을 공식화했으며 배터리 용량 및 가격의 차이와 결합[17], 세부 사항은 다음과 같습니다.
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(iv) 도박장 자동차 분야에 대한 외국 투자 제한
외국 사업법에 따르면, 도박장 자동차 산업은 생산, 판매 및 사후 판매와 같은 다양한 링크에서 다른 외국인 투자 제한을 가지고 있습니다. 특정 세부 사항은 다음 표에 나와 있습니다.
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결론
재생 도박장 및 전기 자동차 분야에서 태국의 빠른 발전은 글로벌 도박장 변환 및 기후 변화 응답의 맥락에서 적극적인 노력과 전략적 비전을 반영합니다. 태국은 정책 수준에서 산업 개발에 대한 강력한 지원을 제공 할뿐만 아니라 투자 우선 정책, 보조금 정책 및 규제 조정을 통해 많은 국내 및 외국인 투자를 유치하고 관련 기술 및 인프라 건설의 혁신을 촉진합니다. 앞으로 태양 도박장 프로젝트 규모와 전기 자동차 인프라의 개선으로 태국은 도박장 변환 목표의 실현을 가속화하고 지역 녹색 경제 경쟁에서 주도 할 것으로 예상됩니다. 그러나 외국인 투자 접근의 복잡성은 여전히 투자자가 법적 위험을 신중하게 평가하고 정책 배당금과 함께 장기 전략을 계획해야합니다.
[참고]
[1]이 기사의 영어 자료 중 일부는 태국의 Tilleke & Gibbins Law Firm이 제공하고 지원합니다.
[2] "Power Development Plan (2018)"참조 :https://energy.go.th/th/energy-action-plan/download?did=94104&filename=PDP2018.pdf&mid=14550&mkey=m_document&lang=th&url=%2Fweb-upload%2F1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126%2Fm_document%2F14550%2F13881%2Ffile_download%2Fdd81dfca7d327bd49053a577734188bd.pdf，最后访问时间：2025年3月10日。
[3] "대체 도박장 개발 계획 (2018)":https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Alternative%20Energy%20Development%20Plan%202018-2037%20%28AEDP%202018%29%28TH%29.pdf，最后访问时间：2025年3月10日。
[4] 태국 국가 권력 관리의 공식 웹 사이트 :https://www.egat.co.th/home/en/about-egat/，最后访问时间：2025年3月10日。
[5] 태국 메트로폴리탄 권력 국의 공식 웹 사이트 :https://www.mea.or.th/en/our-services，最后访问时间：2025年3月10日。
[6] 태국 외국 정부 권력 국의 공식 웹 사이트 참조 :https://www.pea.co.th/en/about-pea/pea-service，最后访问时间：2025年3月10日。
[8] 정보를 공개하려면 태국 도박장 부의 공식 웹 사이트를 참조하십시오 :https://www.eppo.go.th/index.php/th/eppo-intranet/item/18185-nepc-prayut06-05-65，最后访问时间：2025年3月10日。
[9] "재생 도박장 조달 규정 2022-2030"제 9 조 참조.
[10] People 's Daily 보고서 참조 : 동남아시아는 태양 광 산업 개발을 위해 여러 조치를 취합니다 (국제적 관점) :http://world.people.com.cn/n1/2025/0220/c1002-40421928.html，最后访问时间：2025年3月10日。
[11] 태국 도박장 규제위원회의 게시 된 데이터를 참조하십시오 :https://ws.erc.or.th/ERCSPP/Default.aspx，最后访问时间：2025年3月10日。
[12] "Cod Day"는 상업용 전력망에 전력 공급 날짜 (상업용 운영 날짜, 상업용 운영 날짜)를 나타냅니다.
[13] 정보를 공개하려면 태국 주 전력 관리의 공식 웹 사이트를 참조하십시오.https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/main/3208，最后访问时间：2025年3月10日。
[14] People 's Daily 참조 :http://world.people.com.cn/n1/2023/0911/c1002-40075123.html,最后访问时间：2025年3月10日。
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[16] 태국 자동차 연구소 참조 :https://www.thaiauto.or.th/2020/news/news-detail.asp?l=&news_id=4773,最后访问时间：2025年3月10日。
[17] 태국 투자 촉진위원회가 발행 한 문서 : https://www.boi.go.th/upload/content/ev%203.5eng.pdf, 마지막으로 액세스 : 2025 년 3 월 10 일.
