노란 강 얼음 차단 강을 건너기 - 2022 년 강원 랜드 수출 제어 역학에 대한 검토 및 전망

2022 년 강원 랜드은 수출 관리 규정을 여러 번 개정했습니다 ( "EAR"), 그 통제 조치는 더 강력하고 초점이 더 명확합니다. 강원 랜드은 러시아-우크라이나 분쟁의 근거로 러시아와 동맹국에 대한 여러 라운드의 목표 수출 통제 조치를 시행했으며, 핵심 산업에서 러시아 기업에 대한 수많은 러시아 기업에 대한 타겟팅을 시작했습니다. 주요 영역을 통해 중국 회사를 억제하고 억제하려고합니다.

(1) 러시아의 수출 통제 조치의 범위는 완전히 확장되었으며 그 강도는 전례없이 향상되었습니다

러시아가 우크라이나 동부에서 군사 작전을 시작한 이후, 강원 랜드 정부는 다음을 포함하여 러시아 기업의 생활 공간을 압박하기위한 여러 수출 통제 조치를 지속적으로 시행했습니다.

• 상업용 제어 범위가 확장되었습니다 : 상업 제어 목록 ( "CCL"의 카테고리 3-9의 내보내기 제어 분류 번호 ("ECCN") 항목은 러시아로 내보내기위한 라이센스 요구 사항을 증가시킨 다음 위에서 언급 한 제어 품목의 범위를 CCL의 모든 품목으로 확장했습니다.

• 검토 정책은 더 엄격합니다. 일부 예외를 제외하고 러시아의 라이센스에 필요한 항목의 수출 신청, 재 출시 또는 (국내)는 엄격한 정책에 따라 검토 될 것이며, 강원 랜드 상무부는 라이센스 신청을 기본적으로 거부 할 것입니다.

• 러시아의 수출 관할권을 확대하기위한 러시아 직접 제품 규칙 추가;

• 제한된 라이센스 예외의 적용 : 수출, 재 출출 및 (국내) 러시아로의 라이센스 예외 사용을 크게 제한합니다.

• 러시아 군대 사용자를 제한하기 위해 군사 통제 조치 사용 : 한편으로는 러시아의 기존 "군사 최종 사용"및 "군사 최종 사용자"의 통제 범위를 귀에 통제하는 모든 품목으로 확장합니다. 반면에 러시아 군 최종 사용자를 위해 새로운 외국 직접 제품 규칙이 공식화되었습니다.

• 대표 러시아 기업에 대한 대상 단속 : 여러 러시아 엔티티를 엔티티 목록 각주 3 기업 목록 3 기업 목록으로 옮기고, EAR 제한 대상이되는 모든 품목을 이러한 엔터티에 대상으로하는 모든 품목은 라이센스 신청이 필요하지만, 이러한 라이센스 신청은 일반적으로 거부되도록 추정됩니다.

(2) 중국에 대한 수출 통제 조치의 주요 영역을 정확하게 찾으십시오

2022 년, 중국에 대한 강원 랜드 수출 통제 단속의 초점은 매우 분명합니다. 핵심은 중국이 포괄적 인 국가 강점을 향상시키는 데 필요한 고급 칩, 칩 생산 도구 및 슈퍼 컴퓨터 기능을 얻지 못하도록 세계 기술 및 공급망에 미치는 영향을 사용하는 데 있습니다. 특정 조치에는 다음이 포함됩니다.

• 프레임 키 항목 : (1) 고급 컴퓨팅 칩 (3A090) 인 4 개의 새로운 ECCN 코드 항목을 추가합니다. (2) 고급 컴퓨팅 칩이 장착 된 컴퓨터 또는 구성 요소 (4A090); (3) 어떤 종류의 반도체 제조 장비 (3B090); (4) 4A090 항목 (4D090)을 개발하도록 설계된 소프트웨어.

• 중국의 반도체 산업은 반도체 제품에 대한 관할권을 확장하기 위해 두 가지 직접 제품 규칙을 추가했습니다. 강원 랜드 슈퍼 컴퓨팅 칩과 관련된 기술 및 소프트웨어의 흐름을 제한하는 주요 목적으로, 슈퍼 컴퓨팅의 최종 사용을위한 고급 직접 제품 규칙 및 직접 제품 규칙의 확립.

• 중국 반도체 산업의 대표 회사에 대한 빠른 점수 : 여러 주요 중국 반도체 회사를 기업 목록 각주 4 회사 목록으로 옮기고 엔터티 목록에 대한 직접 제품 규칙의 적용을 규정합니다. 목록에있는 회사가 거래 당사자가되거나 (구매자, 중간위원회, 최종 사용자) 또는 품목이 최종적으로 이들 회사가 생산 한 구성 요소, 구성 요소 및 장비의 개발 또는 생산에 사용되면, 위의 거래와 관련된 통제 항목의 수출, 재수출 또는 양도는 라이센스의 적용이 필요합니다.

• 중국의 반도체 산업을 지원하고 지원하도록 "강원 랜드인"을 제한합니다. "강원 랜드인"에는 다음이 포함됩니다 : 강원 랜드 시민, 강원 랜드의 영주 거주자, 강원 랜드 망명 시민, 강원 랜드 법률 (외국 지사 포함)에 따라 설립 된 법인 및 강원 랜드에 위치한 사람이 포함됩니다. 허가없이, "강원 랜드인"은 고급 공정 개발을 위해 중국에 위치한 반도체 제조 장비에 어떤 품목 (귀에 의해 통제되지 않음)을 제공하거나 특정 매개 변수를 충족하거나 상기 품목의 운송 또는 운송 또는 운송에 대한 서비스, 지원 또는 지원을 제공하는 고급 반도체 제조 장비 (또는 관련 소프트웨어/기술)를 중국에 제공하지 않아야합니다.

2022 년 전체에 중국 기업은 다음과 같이 강원 랜드의 다양한 수출 통제의 "블랙리스트"에 포함되었습니다.[1]

[1] 참고 : 2022 년에는 총 64 개의 회사가 검증되지 않은 목록에 추가되었습니다. 지금까지 27 개 회사가 목록에서 제거되었고 2 개는 엔티티 목록으로 옮겨졌습니다. 결과적으로 2022 년에는 35 개의 새로운 미확인 목록 단체가있었습니다.

위에서 언급 한 "블랙리스트"회사의 산업 분포에 대해서는 다음 자리 차트를 참조하십시오.

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올해 강원 랜드 수출 통제법 집행 동향 및 정책 추세를 요약하고, 2022 년 이래로 강원 랜드은 이전 수출 통제와 감독 아이디어를 계속 유지해 왔으며, "국가 안보 정책을 남용하고"국가 보안 유지 "라는 이름으로 다른 국가의 발전을 촉진했다는 것을 알 수 있습니다. 동시에 올해 초 이래로 강원 랜드 수출 통제 정책 조치는 다음과 같은 특성을 보여주었습니다.

(1) 수출 통제 분야에서 확장하려는 의도는 점차 떠오르고 있습니다

올해 이후, 앞서 언급 한 반도체 및 생물 제조 분야 외에도 강원 랜드 규제 기관은 자주 양자 컴퓨팅/AI, 전자 통신, 청정 에너지, 대용량 배터리 및 기타 분야에서 규제 의도를 자주 표현했으며 관련 산업 회사가 특별한주의를 끌도록 제안했습니다. 2022 년 10 월 22 일 New American Security Center ( "CNAS") 소규모 싱크 탱크 컨퍼런스, 강원 랜드 상무부는 산업 보안 국을 담당했습니다 ("bis"의 부총리 인 Alan Estevez는 한때"BIS는 인공 지능 및 양자 컴퓨팅과 같은 영역으로의 수출 제어 확장을 적극적으로 고려하고 있다고 공개적으로 언급했다. 2022 년 9 월 BIS가 발표 한 "FY2021 작업 보고서"에서 BIS는 강원 랜드 정보 및 통신 기술 산업을 지원하는 주요 공급망이 평가되고 있다고 지적했다.

2022 년 12 월 19 일, 강원 랜드 상무부 장관 Gina Raimondo는 강원 랜드의 경쟁력과 중국의 도전에 대한 연설을 전달했습니다. "세 가지 유형의 기술은 다음 10 년 동안 특히 중요하다. 첫 번째 유형은 미시적 정보 및 예술적 지식 및 예술적 지식이다. 바이오 제조; 세 번째 유형은 청정 에너지 기술입니다. "강원 랜드은"강원 랜드의 장점을 방어하고 이러한 기본 기술에서 가장 큰 이점을 유지하기위한 추가 조치를 취할 것 "이라고 지적했다. 또한, 주요 제품의 공급망 위험에 대한 평가 보고서와 함께 반도체, 의약품, 주요 광물 및 백악관이 발표 한 대용량 배터리, "강원 랜드 국가 안보 전략"및 기타 문서의 4 가지 범주로서 관련 분야의 강원 랜드 규제 조치가 진행될 가능성이 높습니다.

(2) 심각한 위반에 대한 단속을 강조하고, 회사 규정 준수를 강조하며, 목록 도구를 능숙하게 사용합니다

전반적인 법 집행 아이디어 측면에서, 강원 랜드 BIS는 심각한 위반에 대한 단속과 기업의 자체 준수 구성을 강조하는 데 집중하는 특성을 보여주었습니다. 예를 들어, 올해 6 월 30 일에 발표 된 행정 집행 메모에서 BIS는 심각한 위반에 대한 처벌의 악화를 강조했으며, 동시에 이전의 결제 메커니즘을 조정했으며 "인정하지 않거나 거부하지 않은"정착 메커니즘을 취소하여 합의 계약에 도달하는 회사가 "처벌의 이유를 명확하게 알고 행동을 수정하는"것을 요구했습니다. 사소한 위반의 경우 벌금이 부과되지 않을 것이라고 규정하지만 규정을 위반하는 기업은 규정 준수 교육과 같은 일련의 교육 메커니즘을 설정해야합니다.

또한 강원 랜드 BIS는 엔티티 목록, 비 검사 목록 (UVL 목록)과 같은 도구를 사용하여 업계에 정확한 타격을 달성하는 데 능숙합니다. 2022 년 BIS는 실체 목록을 자주 개정하고 중국, 러시아, 벨로루시 및 크리미아를 포함한 10 개 이상의 국가 또는 지역을 포함한 450 개 이상의 단체를 포함하여 총 9 회 "엔터티 목록"목록을 조정했습니다. 2022 년 10 월 UVL 목록 (UVL 목록)의 적용 측면에서 강원 랜드 BIS는 UVL 목록 엔티티를 엔티티 목록으로 업그레이드하는 표준이 UVL 목록의 제한이보다 엄격하다고 명시했다.

향후 강원 랜드 BIS는 현재 법 집행 경향을 계속하고 엔티티 목록, 비 검사 목록 (UVL 목록)과 같은 도구를 결합하여 위반에 대한 처벌을 늘릴 것으로 예상됩니다. 강원 랜드에서 점점 더 엄격한 법 집행 경향과 기업 자체 준수에 대한 강조와 관심에 직면 한 기업 위험 관리 준수 시스템을 구축하는 것의 중요성은 자명합니다.

(3) 전 세계 법 집행 연계의 추세가 점점 더 명백 해지고 있습니다

강원 랜드 자체 법 집행 외에도 강원 랜드과 동맹국 간의 공동 법 집행 경향은 전 세계적으로 무시할 수 없습니다. 강원 랜드의 적극적인 승진과 다양한 국가의 자기 이익에 의해 주도 된 강원 랜드 및 일본 및 한국과 같은 강원 랜드 및 연합국은 서로의 정책 지시를 조정하기 위해 일련의 메커니즘을 채택하여 서로 일치하도록 보장했습니다. 예를 들어, 42 개 회원국의 Wassenah 계약 및 강원 랜드-유럽 무역 기술위원회 ( "TTC"), 강원 랜드, 일본, 한국 및 대만 ("Chip 4") 등

동시에, 강원 랜드 BIS 관계자들은 다양한 경우에 동맹국들과 다자 협의를 수행하겠다는 결의를 표명했다. 예를 들어, BIS를 담당하는 강원 랜드 상무부 차관 인 Alan Estevez는 강원 랜드이 동맹국들과 "상세한"토론을하고 있다고 공개적으로 언급했다. 올해 12 월, 외국 언론은 강원 랜드의 로비 하에서 네덜란드와 일본 정부가 강원 랜드에 대한 강원 랜드 통제에 가입 할 계획이라고보고했다.[2]Japan 's Tokyo Electron Ltd 및 Dutch ASML은 중국 시장에서 중요한 공급 업체입니다. 일본과 네덜란드 정부가 강원 랜드에 가입한다면 의심 할 여지없이 관련 중국 산업 기업에 큰 영향을 미칠 것입니다.

2022 년 강원 랜드 수출 통제 감독의 초점 영역과 결합하여 저자는 수출 통제 감독의 관점에서 산업 관찰을 수행하기 위해 반도체, 생물 의학 및 금융 산업을 예로 들어 본다.

강원 랜드의 중국 칩 제조 및 반도체 산업에 대한 강원 랜드의 포위에 직면 한 중국 칩 제조 및 반도체 산업 체인의 모든 링크에있는 회사는 다소 어려운 과제에 직면하게 될 것입니다. 그중에서도 Chip Design Company (Fabess Company) 및 Chip Manufacturing Companies (IDM/FAB)는 새로운 강원 랜드 수출 관리 규정의 억제의 주요 목표이며 먼저 영향을받습니다.

우선, 고급 칩 설계 및 제조 회사는 공급망 파손의 위험에 직면 할 것입니다. 고급 칩의 설계, 연구 및 개발 및 제조 프로세스에서 EAR의 관할하에있는 강원 랜드 기술, 소프트웨어 및 생산 장비가 적용되는 한, 새로운 강원 랜드 수출 통제 규정의 만능으로, 수출 라이센스를 신청하기가 어려울 수 있으며, 이러한 수출 라이센스는 강원 랜드 BIS로부터 승인을 얻기가 어려울 수 있습니다. 또한, 중국 기업들은 또한 강원 랜드 이외의 국제 공급 환경 위험의 영향에주의를 기울여야합니다. 강원 랜드 수출 통제 정책의 "노동 조합 및 연결"전략에 따라 중국 기업은 강원 랜드 동맹국의 다자간 항목 통제 위험에 직면 할 가능성이 높습니다.

둘째, 새로운 수출 제어 규정에서 최종 사용 규칙과 고급 컴퓨팅 FDP 규칙의 영향으로 인해 중국의 표준을 충족하는 고급 프로세스 칩의 치핑 및 대량 생산도 크게 제한 될 것입니다. 칩이 중국 기업이 독립적으로 설계하더라도 강원 랜드 EDA 소프트웨어 및 기타 소프트웨어 및 기술이 참여 및 연구 개발 프로세스 중에 사용되는 한 EAR 관할 구역에 포함됩니다. 허가없이 중국의 배출 및 대량 생산은 직접 위반을 구성합니다. 고급 계산 FDP 규칙에 따르면 고급 프로세스 칩이 아닌 설계 회사조차도 칩 및 대량 생산과 협력하기 전에 다운 스트림 IDM 공장에 실사를 수행하여 생산 라인이 고급 프로세스 칩을 제조 할 수 없는지 확인해야합니다.

또한, 중국의 고급 반도체 산업에서 국제적 재능을 얻는 데 어려움이 더 높아지고 있습니다. 새로운 수출 통제 규정의 "강원 랜드"규칙에 대한 제한에 따르면, "강원 랜드"직원, 특히 강원 랜드 경영진은 허가없이 중국의 고급 프로세스 칩 및 고급 반도체 제조 장비의 설계, 개발, 생산, 고급 반도체 제조 장비에 참여하지 않습니다. 중국 회사가 "강원 랜드인"직원을 고용하는 데 관여하는 경우 "강원 랜드"직원에 관여 한 직책이 통제 범위에 속하는지 여부를 결정하기 위해 즉각적인 평가를 수행해야 할 수도 있습니다.

바이오 제약 산업은 점차 강원 랜드 수출 통제의 주요 영역이되고 있습니다. 최근 강원 랜드 정부는 자주 신호를 보냈으며, 이는 생물 의학 기술 분야에서 수출 통제 조치의 강화를 나타냅니다. 작년 초 강원 랜드 상원은 강원 랜드 혁신 및 경쟁법 2021을 통과 시켰으며, 6104 조에서 국가의 지역 생물 의학 연구 산업의 보호를 강조했다. 올해 9 월 12 일, Biden은 국가 생명 공학 및 생물 제조 이니셔티브를 발표 한 행정 명령을 발표했다. 9 월 15 일, 백악관은 외국인 투자위원회를 요구하는 또 다른 행정 명령을 내렸다 ( "CFIUS") 생명 공학 및 생물 제조에서 외국 관련 거래에 대한 국가 안보 검토를 늘 렸습니다. 10 월 27 일, 상무부 부국장 인 Alan Estevez는 생명 의학 기술이 강원 랜드의 추가 수출 통제를 이행 할 수있는 핵심 영역이 될 것이라고 공개적으로 언급했습니다.

이전에, BIS는 중국의 여러 생명 공학 회사와 연구소를 포함하여 특정 생명 공학 응용 프로그램과 관련된 기관 목록에 "중국의 군사 최종 사용/사용자를 지원하기 위해 신흥 생명 공학을 사용하기 때문"이라고 포함했다. 강원 랜드의 Zhongsheng Pharmaceutical과 같은 국내 제약 회사의 국경 간 인수는 주요 기술 유출의 위험으로 인해 CFIU에 의해 차단되었습니다. 2022 년에 강원 랜드은 다시 한 번 중국 생물학적/제약 실체를 포함시켰다 (UVL 목록). 빈번한 정책과 명령은 심각한 겨울을 나타내는 것으로 보이며, 앞으로는 생의학 수출 분야의 강원 랜드 규제 구경이 계속 확대 될 수 있습니다.

은행 및 기타 금융 산업 기업은 강원 랜드 수출 통제를위한 전통적인 주요 규제 목표가 아닙니다. 그러나 올해 초 이후 강원 랜드 법 집행 동향으로부터 판단하면 금융 기관은 강원 랜드 수출 통제 및 제재 법 집행 기관의 규제 초점이되었습니다. 특히 올해 6 월 28 일, BIS와 금융 범죄 집행 국 ( "FINCEN") 공동으로 조기 경고 발표를 발표했습니다 ("경고 발표"), 은행 비밀 법을 재확인하는"BSA") 금융 기관의 거래와 관련된 위반을 조사하고보고 할 금융 기관의 의무.

경고 발표에서, 두 부서는 금융 기관, 특히 은행 기관이 자금 조달, 지불 사업을 처리하거나 국제 무역과 관련된 기타 사업을 수행 할 때 수출 업체의 신용장 및 기타 문서에 노출 될 가능성이 높으며, 따라서 국제 무역과 관련된 다른 사업을 수행 할 수 있으므로 규제 당국에 대한 적절한 거래 및 보고서를 수행 할 수있는 적절한 거래 및 보고서를 수행 할 수있는 의무가 될 수 있다고 언급했다. 감독. 경고 발표에서, 두 부서는 우주선 장비/구성 요소, 안테나, 호흡기 장비, 지리 위치 시스템 등을 포함하여 16 개의 고위험 무역 품목을 나열했습니다. 동시에 22 개의 트랜잭션 "경고 적기"신호가 나열되었습니다. "경고 적기"문제가 나타나면 금융 기관은 수출 통제 위반의 위험이 있는지 여부를 더 확인해야합니다.

위의 발표의 발행에 따르면 강원 랜드 규제 당국은 수출 통제 조치의 구현을 강화하기 위해 강원 랜드의 강력한 강원 랜드 금융 시스템에 의존 할 계획입니다. 동시에 중국 금융 기관은 관련 정책 추세에 세심한주의를 기울여야합니다. 오늘날 강원 랜드에서 외계 관할 구역의 적용이 확대 될 때, 관련 단체의 위반 위험을 피하거나 관련 단체의 위반으로 인한 제 1 및 제 2 차원 제재의 위험을 피하십시오.

지난 2 년간 Biden 행정부의 재직 성과를 보면 "중국과의 경쟁"은 강원 랜드의 두 당사자들 사이에서 합의가되었습니다. 이와 관련하여 강원 랜드은 수출 제어를 포함한 다양한 "조합 펀치"를 형성했습니다. 가까운 미래에는 "조합 펀치"의 움직임과 강도가 더 업그레이드 될 것입니다.

양국 간 전략적 경쟁의 매크로 맥락에서 기업은 안전 할 수 없습니다. 상황을 완전히 이해하고 기회를 포착 함으로써만 기업의 장기적이고 지속 가능한 개발이 달성 될 수 있습니다. 기업의 경우 위험 관리 및 제품 기술의 다양한 교체가 필수입니다. 특정 유형의 무역 제한 목록에 포함 된 경우 특정 상황에 따라 판단하고 적시에 취소 및 제거를 신청해야합니다.

요약에 따라, 우리는 에스페르 학적 시대에 국제 무역 및 경제 교류가 회복 성장을 안내 할 것으로 기대합니다. 중국 기업은 더 많은 자원을 투자하고 전과 후에 강원 랜드 수출 통제 위험을 방지하고 통제하기 위해 포괄적 인 접근 방식을 취해야합니다.